html模版外盤商品為何集體大跌?假期大宗商品全景掃描
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文章來源於微信公眾號對沖研投

清明小長假行將結束,按照慣例,研投菌繼續和你們一起做開盤準備會,給大宗商品做一次全景掃描。本文核心數據由魯證期貨研究所整理。

文| 魯證期貨研究所對沖研投編輯團隊





黑色金屬

螺紋鋼、鐵礦石

1. 4月1日主流鋼廠紛紛下調4月上旬成材含稅出廠價。中天鋼鐵螺紋鋼下調200元/噸,高線下調150元/噸,帶鋼下調150元/噸,盤螺下調150元/噸。

2. 永鋼集團螺紋鋼下調200元/噸,高線下調120元/噸,盤螺下調120元/噸。沙鋼集團螺紋鋼下調200元/噸,高線下調120元/噸,盤螺推薦汽車音響改裝店下調120元/噸。沙永中三傢鋼廠螺紋鋼HRB400Ф16-25cm含稅出廠價均報3650元/噸。

3. 4月1日晚,中共中央、國務院印發通知,決定設立河北雄安新區,以推進京津冀協同發展。受此利好消息帶動,清明節期間唐山鋼坯含稅出廠價持續上漲,截至4月4日中午,累計漲90元/噸,報3140元/噸。

4. 清明節假期期間港口現貨貿易處於休市狀態;進口礦現貨價格指數正常報價,4月3日62%普氏指數報79.20,較上周五跌0.05美元。海運指數方面,4月3日BDI1282降15,BCI2518降79,BPI1379升5,BSI882升1,BHSI54升1。

5. 巴克萊研究鋼鐵產品價格趨勢的報告,中國鋼鐵市場出現瞭首個走弱的跡象。該行稱,通常對螺紋鋼存在溢價的熱軋卷板變為折價,這是鋼價走軟的初步預警信號。“我們預計未來幾周螺紋鋼價格將走軟,追隨熱軋卷板的跌勢”,同時亦不看好鐵礦石未來的走勢。

動力煤

1.3月31號神華的正式通知: 4月份年度長協價由566元/噸漲至581元,漲15;月度長協價由610元漲至644元,漲34; 塊煤漲35;特低灰漲5。

2. 同煤5500大卡動力煤漲幅相同。但4月3日陜西節前剛剛復產並大幅上調煤價的杭來灣等煤礦降價20-45元/噸。

3. 港口情況暫穩,部分港口有報價下調5元/噸。短期看來下遊接貨意願偏低,4月3日秦港錨地船舶數42艘,低於節前50-60艘水平。

4. 陜西復產情況比較樂觀,從三月上旬日產79萬噸上升至109萬噸。總體看來港口上漲勢頭暫時被按住。但火運費提高和港雜費提高也對此利空進行一定抵消,並且假期回來馬上大秦線將進行檢修,每日發運量將由3月高峰125萬噸跌至105-110萬噸發運水平,港口庫存上升勢頭可能受到一定壓制。而下遊電廠可用天數低於15天,存煤不到1000萬噸也讓下遊議價能力不夠強力。



有色金屬

1. 現貨:上海電解銅現貨成交價格47230-47390元。

2. 庫存:上周LME銅庫存減2.1萬噸至28.4萬噸,上期所銅減少1.0萬噸至15.8萬噸。COMEX銅凈多頭頭寸增加6093手至60773手,為3月7日以來最高水準。

3. 秘魯:2017年1月銅產量年增24.8%至19.6公噸,2016全年產量年增38.4%至235萬噸;智利Escondida銅礦罷工結束,據GFMS估算年初迄今的銅礦罷工已經導致銅產量損失約22萬噸。

4. 墨西哥:1月銅產量為42222噸,較去年同期增加20.6%。南方銅業公司希望勸阻在其秘魯Toquepala和Cuajone銅礦的工人本月不要舉行罷工。公司首席執行官Oscar Gonzalez稱,他不認為勞工部會批準此次罷工行動,並稱如果工人反對政府的決定,公司將會雇傭合同職員來保護生產。

5. 中國銅原料聯合談判組(CSPT)已同意將二季度銅加工精煉費(TR/RCS)定為80美元/噸和8美分/磅,低於一季度的90美元/噸和9美分/磅,因此前全球兩大銅礦生產受阻致使全球銅精礦供應收縮。

6.力拓鋁礦業務的首席執行官Alfredo Barrios表示,看好未來鋁需求。他認為接下來15年中的鋁需求將是過去40年的總和,並預計美國的需求在接下來的15年中將以每年2.5%的增速增長。

7.魏橋集團已向中國有色金屬工業協會求援,將沽空歸結於自身的壯大觸及瞭美鋁和力拓的商業利益;同時表達希望與審計師的亞太區主管合夥人建立緊急對話磋商機制,爭取上市公司年報正常發佈,還希望相關部門與香港證監會、香港聯交所建立順暢的溝通渠道,及時傳遞正確信息,避免出現在集團應對做空勢力的同時還要應對香港的行政和刑事調查的不利局面。

8.LME鉛庫存下降2850噸或1.6%至181425噸,至去年5月以來最低;LME鎳庫存下降1512噸至374964噸;LME銅庫存下降4025噸至279875噸;LME錫庫存維持3510噸不變;LME鋅庫存下降475噸至370475噸;LME鋁庫存下降14250噸至186萬噸。



Camry音響改裝金屬

1.美國費城聯儲主席Harker(有投票權):FOMC的勻稱的通脹目標是可以的,略微超標也是可以的。在2017年年底之前、或者2018年結束再投資可能是適宜的,並沒有迫切的理由讓FOMC在下次會議上采取行動。

2. CFTC:截至3月28日當周COMEX黃金投機凈多頭頭寸大幅增加33179手至99150手,白銀投機凈多頭頭寸增加16529手至81601手,凈多倉自此前一周觸及的近兩個月最低水平回升至逾三周高位。

3. 4月3日聖彼得堡地鐵發生兩起爆炸,已知至少10人死亡20多人受傷,催生瞭市場避險情緒。

4. 美國總統特朗普美國總統特朗普未能成功推進醫保議案改革,這提升瞭對其實施所承諾的減稅和支出計劃能力的質疑,也給予黃金向上的支撐。



能源化工

1. 4月3日,美原油收盤50.25美元/桶,較長假前基本持平,佈倫特原油同樣變動不大。

2. PX4月亞洲ACP價格於3月31日晚間達成在835,與當前837.67美元的PX現貨價格基本持平,較上月ACP價格大跌70美元;清明假期PTA現貨基本無成交。

3. 甲醇方面,西北市場穩定,北線2270-2290,南線2270,本周區內主力工廠檢修和南線烯烴重啟,出貨積極;關中市場穩定,主流出廠2240-2290,本周出貨積極,回貨為主;山西上調,主流出廠2280-2300,本周出貨積極,主發前期合同;河南上調,主流出廠上調至2400,部分企業暫不報價,主發前期合同;魯南上調30,兗礦零售2530-2550,鳳凰檢修暫不報價,蘇北上調,偉天上調至2550,沂州穩定2560,恒盛穩定2580。

4. 內地甲醇市場節後依然處在春檢之中,工廠預期推漲,但是下遊經過節前的補貨,庫存累積,工廠推漲之後銷區下遊接貨將以僵持為主。港口市場穩定2620-2640附近,暫無明確驅動。



橡膠

日膠周二跌幅明顯,主力跌幅一度超過4%,日膠合約近強遠弱,市場現貨基本面沒有變化。

整體來看,受泰國連續拋儲以及合成膠近期大幅下跌影響,天然橡膠相關期貨近期維持弱勢格局,特別是滬膠受國產膠開割及國內倉單壓力影響,近月壓力更加明顯。



棉花

美國農業部最新棉花出口周報顯示,上周簽約量和裝運量均有所增加,印度高等級棉短缺,新花上市降至1.5萬噸左右,印棉價格跳躍上漲。

同時美農業部發佈預測,2017年美國植棉面積為1223.3萬英畝,為2012年以來最高水平,同比增長21.4%,利空市場,4.3壓制盤面沖高後大幅回落。

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【本文來自微信公眾號“對沖研投”】

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天痕的敗家時間

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